أعلن مجلس إدارة شركة “البحر الأحمر” العالمية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 12 نوفمبر المقبل، للتصويت على مقترح زيادة رأس المال عبر تحويل الديون المستحقة إلى أسهم جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 476.02 مليون ريال سعودي، ضمن خطة تهدف إلى تقوية المركز المالي للشركة وتخفيض حجم التزاماتها.
تحويل ديون شركاء “فيرست فيكس” إلى أسهم
ذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أن المقترح يتضمن تحويل ديون مستحقة لصالح الشركاء البائعين في شركة فيرست فيكس. وهم: ميم سين باء القابضة، وفارس عصمت السعدي، وزياد جان الصايغ، بقيمة 353.48 مليون ريال. وسيتم إصدار نحو 13.39 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. وبعلاوة إصدار قدرها 16.4 ريالاً للسهم، وفق معامل تحويل يبلغ 26.4 ريالاً.
تسوية ديون مستثمرين جدد
كما يشمل المقترح تحويل ديون تبلغ 41.31 مليون ريال لصالح كل من محمد حيدر بن لادن وغالب بن خالد الشريف. اللذين أصبحا دائنين مباشرين بموجب اتفاقيات التنازل. وستصدر الشركة لهما 1.56 مليون سهم بنفس معامل التحويل وقيمة العلاوة.
اتفاق مع مجموعة الدباغ القابضة
وتعتزم الشركة كذلك تحويل ديون مستحقة لصالح مجموعة الدباغ القابضة بموجب اتفاقيات القرض وتحويل الدين. والبالغة 81.22 مليون ريال. من خلال إصدار 3.07 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، وبعلاوة إصدار 16.4 ريالاً. كما التزمت مجموعة الدباغ القابضة بعدم التصرف في الأسهم الجديدة لمدة 36 شهراً من تاريخ إتمام الصفقة.
إصدار تعميم المساهمين وتوضيح تفاصيل الصفقة
وأوضحت البحر الأحمر العالمية أنها أصدرت تعميم المساهمين وفقاً لمتطلبات المادة (59) من قواعد طرح الأوراق المالية. يتضمن تفاصيل صفقة تحويل الديون وشروطها والأطراف المرتبطة بها والمخاطر المحتملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال وتحسين السيولة المالية، مما يعزز قدرة الشركة على التوسع وتنفيذ مشاريعها المستقبلية بكفاءة أكبر في السوق السعودية وخارجها.