أعلن بنك الجزيرة عن نجاحه في إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامجه لإصدار صكوك تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيان على موقع “تداول السعودية” أن الطرح جرى على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها. على أن تتم تسوية الإصدار في 22 سبتمبر الجاري.
تفاصيل الإصدار
بلغ إجمالي عدد الصكوك المطروحة 2,500 صك، فيما حددت القيمة الاسمية للصك الواحد عند 200 ألف دولار. وسجل العائد السنوي على هذه الصكوك 6.5%. ما يعكس جاذبية الإصدار للمستثمرين.
خصائص الصكوك
وبين البنك أن الصكوك دائمة، ويمكن استردادها بعد مرور خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية استردادها في ظروف معينة، وفق الشروط الواردة في مذكرة الطرح الأساسية.
بنك الجزيرة
إدراج في سوق لندن
كما أوضح البيان أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية بلندن، ما يمنحها انتشارًا أوسع في الأسواق العالمية. وستتاح إمكانية بيعها بموجب اللائحة S (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
دعم استراتيجي للمركز المالي
يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لبنك الجزيرة نحو تعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل، في إطار خططه التوسعية لمواكبة نمو السوق المصرفي السعودي وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
يرى محللون ماليون أن نجاح بنك الجزيرة في هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة مركزه المالي واستراتيجيته المستقبلية. كما أن إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية يعزز من قدرة البنك على الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين، ما يسهم في رفع جاذبيته التنافسية وتوسيع نطاق استثماراته. ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع الإصلاحات المالية في المملكة ورؤية 2030 التي تدعم تطوير القطاع المصرفي والتمويلي.