أعلن مصرف الإنماء، أحد أبرز البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية، عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك في خطوة جديدة تستهدف تعزيز قدرته التمويلية وتوسيع قاعدته الرأسمالية. وجاء الإعلان في بيان رسمي نشر عبر موقع تداول السعودية صباح الاثنين، حيث أكد المصرف أن الإصدار سيكون بموجب برنامج خاص لإصدار الصكوك.
أهداف الإصدار ودلالاته
كما أوضح البنك أن الهدف الرئيسي من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، بما يتوافق مع متطلبات الملاءة المالية ومعايير بازل، إلى جانب دعم أغراض مصرفية عامة تمكنه من مواصلة خططه التوسعية والاستثمارية داخل وخارج المملكة. ويُعتبر هذا النوع من الصكوك من الأدوات التمويلية التي تمنح البنوك مرونة أكبر في هيكلة رأس المال وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل.
تفاصيل الطرح وآلية التنفيذ
بحسب البيان، سيتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص (SPV)، على أن يطرح للصناديق الاستثمارية والمستثمرين المؤهلين سواء داخل المملكة أو في الأسواق العالمية. كما أشار المصرف إلى أن القيمة النهائية وشروط الإصدار، بما في ذلك آجال الاستحقاق وآلية العائد. كما ستحدد وفقاً لظروف السوق العالمية وقت التنفيذ. كما شدد البنك على أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة واللوائح السارية في المملكة.
البنوك المشاركة في الترتيب
لضمان نجاح العملية، استعان المصرف بعدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية ذات الخبرة، حيث تم تعيين كل من:
مصرف أبوظبي الإسلامي
شركة الإنماء المالية
بنك دبي الإسلامي
بنك الإمارات دبي الوطني
جولدمان ساكس إنترناشونال
جي بي مورغان سكيوريتيز
بنك ستاندرد تشارترد
كمديرين رئيسيين مشتركين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
صكوك مستدامة… توجه متنامٍ
اللافت في هذا الإصدار أنه يحمل صفة الاستدامة، وهو ما يعكس التوجه المتنامي للبنوك السعودية نحو تبني أدوات مالية خضراء ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فإصدار صكوك مستدامة يتيح للبنك ليس فقط تعزيز رأسماله. بل أيضاً تقديم قيمة مضافة للسوق عبر دعم المشاريع والأنشطة المتوافقة مع معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).
تأكيد على الشفافية
وفي ختام بيانه، شدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يمثل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وإنما يهدف إلى إطلاع السوق والمستثمرين على خطط البنك المستقبلية. كما أكد أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بالإصدار فور حدوثها. التزاماً بمبدأ الشفافية والإفصاح المنصوص عليهما في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
