أعلنت شركة أديس القابضة أن شركتها التابعة بالكامل، أديس إنترناشيونال هولدينج ليميتد. وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة شيلف دريلنج النرويجية عبر صفقة اندماج نقدي بلغت قيمتها نحو 1.42 مليار ريال سعودي (ما يعادل 379 مليون دولار).
ووفقًا للإفصاح المنشور في السوق المالية السعودية “تداول“. سيحصل مساهمو شيلف دريلنج على 14 كورونا نرويجية نقدًا لكل سهم، وهو ما يعادل القيمة السوقية الحالية للأسهم. ومن المقرر أن يتم إلغاء إدراج شيلف دريلنج من سوق أوسلو للأوراق المالية عقب إتمام الصفقة.
83 منصة حفر وفتح أسواق جديدة
في حين ستعزز هذه الصفقة موقع أديس في سوق الحفر البحري. حيث سترتفع عدد المنصات التي تديرها الشركة إلى 83 منصة، من بينها 46 وحدة مميزة، أي بزيادة 33 منصة جديدة نتيجة الاستحواذ.
وستمكن الصفقة أديس من دخول أسواق جديدة مهمة. بينما تشمل البحر المتوسط، بحر الشمال، وغرب إفريقيا، ما يوسع من نطاق عملياتها ويزيد تنوع محفظتها التشغيلية.
تحسين التدفقات النقدية وتوفير التكاليف
في حين تتوقع الشركة أن يسهم هذا الاندماج في تحسين التدفقات النقدية المستقبلية. مع قاعدة أعمال متراكمة تصل إلى نحو 35.44 مليار ريال سعودي ما يعادل 9.45 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025.
كما تهدف الشركة إلى تحقيق وفورات تشغيلية سنوية تتراوح بين 150 و188 مليون ريال ما يعادل 40-50 مليون دولار على المدى المتوسط، عبر دمج العمليات وإعادة هيكلة رأس المال.
تمويل الصفقة وسداد ديون شيلف دريلنج
في حين أكدت أديس أن تمويل الصفقة سيتم عبر التسهيلات الائتمانية المتاحة لديها. مع نية الشركة سداد ديون شيلف دريلنج القائمة كجزء من جهود إعادة الهيكلة، بما يعزز من كفاءة الأداء المالي ويخفض التكاليف.
نمو ملحوظ في الإيرادات وتحول إلى الربحية
في حين تشير البيانات المالية لشيلف دريلنج إلى نمو واضح في الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية. حيث بلغت 985.2 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ908 ملايين في 2023، و695.2 مليون في 2022.
كما تمكنت الشركة من التحول من الخسائر الصافية في 2022 و2023 إلى تحقيق أرباح بقيمة 52.6 مليون دولار في 2024. ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي قبيل الاستحواذ.
الصفقة تغلق في الربع الأخير من 2025
من المتوقع أن تغلق الصفقة رسميًا خلال الربع الرابع من عام 2025. وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية الاستثنائية لمساهمي شيلف دريلنج. وإتمام الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة السندات القائمة.
