جمعت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 3 مليارات دولار من خلال إصدار صكوك إسلامية، وفق ما ورد في وثيقة شروط الصفقة، يوم الخميس. في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين رغم التوترات الإقليمية.
تفاصيل الإصدار
تضمن الإصدار شريحتين متساويتين:
1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد ربح 4.125%.
1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد ربح 4.625%.
إقبال استثنائي من المستثمرين
بلغت طلبات الاكتتاب النهائية 16.85 مليار دولار بعد أن وصلت في ذروتها إلى أكثر من 20 مليار دولار. بحسب بيانات “آي إف آر”.
في حين ساهم هذا الزخم في خفض هامش العائد بواقع 35 نقطة أساس عن التقديرات الأولية المرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية.
مصرفي استثماري مقيم في السعودية أكد أن السوق لم تتأثر بشكل يذكر بالهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر. مشيرًا إلى أن قوة الطلب عكست ثقة المستثمرين في أرامكو وقدرتها على جذب السيولة العالمية.
السياق الإقليمي وموجة إصدارات الدين
بينما يأتي الإصدار في وقت حساس عقب التصعيد الأخير في المنطقة نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت قيادات من حركة حماس في قطر، وهو ما اعتبر اختبارًا لشهية المستثمرين تجاه الصفقات الإقليمية.
كما يتزامن مع موجة قوية من إصدارات الدين في الخليج، من بينها إصدار سيادي سعودي بقيمة 5.5 مليار دولار مدعوم بتدفقات كبيرة إلى صناديق السندات العالمية.
خطط التمويل المتنوعة لأرامكو
أشارت وثيقة الصفقة إلى أن حصيلة الإصدار ستُستخدم للأغراض العامة للشركة.
وكانت رويترز قد أفادت بأن أرامكو استهدفت في البداية جمع ما بين 2 و4 مليارات دولار عبر هذا الإصدار.
يأتي ذلك في ظل ضغوط نسبية على أسعار النفط، ما يدفع الشركة إلى تنويع مصادر التمويل.
الشهر الماضي، وقعت أرامكو اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار لمرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة مع كونسورتيوم تقوده “جلوبال إنفراستركشر بارتنرز” التابعة لـ”بلاك روك”. مع محادثات لتمويل إضافي يصل إلى 10 مليارات دولار.
المؤسسات المديرة للإصدار
تولت إدارة الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها:
الراجحي كابيتال.
سيتي.
بنك دبي الإسلامي.
بنك أبوظبي الأول.
جولدمان ساكس.
إتش إس بي سي.
جيه بي مورجان.
“كيه إف إتش كابيتال”.
ستاندرد تشارترد.