إتش إس بي سي يعلن استحواذه الكامل على هانج سنج

أعلن بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) عن خطته للاستحواذ الكامل على بنك «هانج سنج» في هونج كونج، بقيمة 106.1 مليار دولار هونج كونجي (13.6 مليار دولار أمريكي). في صفقة تتضمن دفع علاوة سعرية وتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم مؤقتًا لإتمام العملية.
وتأتي الصفقة في وقت يواجه فيه «هانج سنج» ضغوط مالية ناجمة عن تراجع سوق العقارات المحلي في هونج كونج.

الاستحواذ خطوة استراتيجية وليست عملية إنقاذ

أكد الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، جورج الحديدري. أن الصفقة ليست استجابة لضغوط مالية لإنقاذ «هانج سنج»، بل خطوة استراتيجية لتعزيز أعمال المجموعة وتوسيع نطاقها.
وأوضح أن الاستحواذ الكامل سيمكن البنك من تحقيق قيمة أكبر للمساهمين عبر شطب أسهم «هانج سنج» من البورصة وتبسيط العمليات، مؤكدًا أن هذه الخطوة أكثر جدوى من إعادة شراء الأسهم.

قدرة مالية قوية لتمويل الصفقات المستقبلية

وأشار الحديدري إلى أن هذه العملية تؤكد قوة الوضع المالي للبنك وقدرته على تنفيذ صفقات استحواذ ضخمة. موضح أن «إتش إس بي سي» سيواصل دراسة فرص التوسع في مجالات النمو ذات الأولوية مثل هونج كونج. والمملكة المتحدة، والخدمات المصرفية للأفراد والثروات.
وأضاف: «نحن نولد رأس مال كافياً ولدينا قوة مالية تتيح لنا الاستحواذ وتنفيذ خطط النمو».

تفاصيل عرض الشراء وعلاوة السعر

سيقدم «إتش إس بي سي» عرضاً بقيمة 155 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد مقابل 36.5% من أسهم هانج سنج التي لا يمتلكها حالياً. أي بعلاوة قدرها 30.3% عن سعر إغلاق السهم يوم الأربعاء، ما يمنح البنك تقييمًا إجمالياً قدره 37 مليار دولار.
وعقب الإعلان، قفزت أسهم هانج سنج بنسبة 26%، بينما تراجعت أسهم إتش إس بي سي في كل من لندن وهونج كونج.
وأشار محللو «سيتي بنك» إلى أن المنطق الاستراتيجي للصفقة قوي، إلا أن المستثمرين قد يتساءلون عن توقيت تنفيذها وسعرها المرتفع.

تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز رأس المال

وكان الحديدري قد أطلق منذ توليه المنصب العام الماضي خطة لإعادة هيكلة عالمية شملت بيع أو إغلاق عدد من أنشطة البنك في أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض أسواق آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح أن تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم مؤقتاً يأتي في إطار تعزيز رأس المال اللازم لإتمام الصفقة. مؤكداً أن هونج كونج أصبحت وحدة تشغيل مستقلة إلى جانب ثلاث وحدات رئيسية أخرى للبنك.

تكامل العمليات بين البنكين بعد الاستحواذ

وختم الحديدري تصريحاته بالتأكيد على أن الاستحواذ الكامل على هانج سنج سيسمح بمواءمة المنتجات والخدمات والشبكات الدولية للبنكين بشكل أكثر تكاملاً. مما سيعزز من كفاءة العمليات ويوسّع من قاعدة عملاء المجموعة في آسيا.