أعلنت شركة الأهلي فاروس، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمام أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري بقيمة 2.4 مليار جنيه، لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS).
يهدف الإصدار إلى تمويل المرحلة الأولى من مشروع كابيتال مِد بمدينة بدر، لإنشاء وتشغيل أول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة في مصر.
دور الأهلي فاروس في الإصدار
في حين قامت الأهلي فاروس بدور:
مدير الإصدار.
المستشار المالي.
المرتب والمروج.
ضامن التغطية.
كما أنه يعد هذا الإصدار هو الثالث لشركة الأهلي للتصكيك، ويأتي في إطار جهودها لتطوير أدوات الدين في السوق المصري.
مدينة طبية متكاملة لخدمة الملايين
المستشفى محل التصكيك يعد النواة الأولى للمشروع، الذي يقام على مساحة 137 فدان وفق معايير عالمية، ويستهدف:
توفير 25,000 وظيفة مباشرة.
إضافة أكثر من 4,000 سرير و700 وحدة عناية مركزة و70 غرفة عمليات.
خدمة نحو 5 ملايين مريض سنويًا.
كما تسعى المدينة لتعزيز السياحة العلاجية اعتمادًا على موقع مصر الاستراتيجي الذي يغطي نحو نصف مليار نسمة على بعد 4 ساعات طيران فقط.
مرافق متخصصة ومتنوعة
بينما تضم مدينة كابيتال مِد:
14 مركز تخصصيًا، منها: مستشفى لإعادة التأهيل، مستشفى صحة المرأة، مستشفى زراعة الأعضاء، ومعهد كبد متخصص.
أول مستشفى خاص متخصص في أمراض القلب.
خدمات الاستشارات الطبية عن بعد.
مرافق غير طبية مثل فندق، مول تجاري، وخدمات انتقال.
خطوة فارقة في سوق أدوات الدين
يعتبر الإصدار:
الأول من نوعه في مصر لكونه مرتبط بأهداف التنمية المستدامة.
الأول الموجه لقطاع الرعاية الصحية لصالح شركة ناشئة.
محطة مهمة تفتح المجال أمام شركات أخرى لاقتحام سوق الصكوك بأدوات تمويلية مبتكرة.
تصريحات المسؤولين
حسن القلا، رئيس مجلس إدارة EHCS: «إنشاء مدينة طبية متكاملة كان حلماً طال انتظاره واليوم يتحقق عبر مشروع طموح يجمع بين التميز الطبي ودعم الاقتصاد الوطني.»
أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي فاروس: «الإصدار يعكس قوة المنصة الاستشارية للشركة ويعزز رؤيتها لقيادة الابتكار في أدوات الدين وأسواق المال.»
بينما أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس: «الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، حيث تمكن الفريق في أقل من 4 سنوات من إنجاز إصدارات تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه.»
تغطية الإصدار ومشاركة البنوك
شهد الإصدار إقبال كبير وتغطية بأكثر من حجمه المطلوب، بمشاركة:
البنك الأهلي المصري.
بنك قناة السويس.
بينما بنك البركة مصر.
بنك أبوظبي التجاري.
بنك التنمية الصناعية.