أعلنت مملكة البحرين نجاحها في جمع 2.5 مليار دولار من خلال طرح مزدوج في أسواق الدين العالمية.شمل صكوكًا إسلامية وسندات تقليدية، وذلك في عملية أطلقت مساء الأربعاء.
تفاصيل الطرح
إصدار صكوك إسلامية لأجل 8 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار وبعائد 5.875%.
إصدار سندات تقليدية لأجل 12 عام بقيمة مليار دولار وبعائد 6.625%.
إقبال قوي من المستثمرين
الطرح جذب طلبات تجاوزت 8 مليارات دولار عند الإطلاق. ما مكن البحرين من تشديد التسعير مقارنة بالتوجيهات الأولية.
كما أن الجمع بين الصكوك والسندات التقليدية أتاح الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.
مقارنة بالإصدارات السابقة
نجحت البحرين في الحصول على شروط أفضل مقارنة بطرح سابق لها في وقت مبكر من هذا العام بقيمة مماثلة بلغت 2.5 مليار دولار.
التقييم الائتماني والتحديات
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال خفضت في أبريل نظرتها المستقبلية للبحرين من مستقرة”إلى سلبية، في ظل:
ارتفاع مستويات الدين العام.
اتساع العجز المالي.
تقلبات الأسواق وضعف ظروف التمويل.
التوجه نحو تنويع الاقتصاد
تسعى البحرين، إحدى أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، إلى تسريع جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات. عبر الاستثمار في السياحة، والخدمات المالية، واللوجستيات.
غير أن تراجع أسعار النفط ما زال يضغط على النمو الاقتصادي والمالية العامة للمملكة.