أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) عن جمع مليار دولار من خلال طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي، في ثالث إصدار له هذا العام. ضمن موجة طروحات أدوات الدين التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي منذ مطلع العام الجاري.
عائد سنوي وإمكانية الاسترداد
وبحسب بيان منشور على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الأربعاء، بلغ العائد السنوي على السندات 5.761%. في حين تبلغ مدة السندات 10 سنوات مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات في حالات محددة، وفقًا لمستند الطرح.
إدراج في بورصة لندن
في حين أوضح البنك أن السندات ستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن. بهدف تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية.
بنوك سعودية أخرى تدخل السوق
وفي الوقت نفسه، بدأ “البنك السعودي الأول” طرح سندات خضراء مقومة بالدولار لتعزيز الشريحة الثانية من رأس المال. بينما شرع “مصرف الإنماء” في بيع صكوك مستدامة بالدولار للغرض نفسه.
إصدارات سابقة بقيمة 1.4 مليار دولار
بينما كان البنك السعودي الفرنسي قد جمع نحو 1.4 مليار دولار من طرحين مماثلين خلال العام الجاري. في إطار توجه البنوك السعودية نحو أدوات الدين لتلبية احتياجاتها التمويلية وسط طفرة في الطلب على التمويل.