بدأت السعودية، بحسب ما ذكرته خدمة “اي إف ار”، في تلقي العروض الخاصة بإصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي. الإصدار يضم شريحتين، الأولى لأجل خمس سنوات والثانية لأجل عشر سنوات. وتم تحديد السعر الاسترشادي للصكوك ذات الخمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. أما الصكوك ذات العشر سنوات. فتم تحديدها عند نحو 105 نقاط أساس فوق السندات الأميركية نفسها. وفقًا لوكالة رويترز.
استمرار جاذبية أدوات الدين السعودية
الإقبال المتوقع على هذا الطرح يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ومتانة مركزه المالي. ويؤكد أيضًا رغبة المملكة في مواصلة تنويع مصادر التمويل والاستفادة من مكانتها القوية في سوق أدوات الدين العالمية.
تجربة الإصدار السابق
في مايو 2024، كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن عن نجاح إصدار دولي لصكوك بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار. وقد بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 20 مليار دولار. أي أربعة أضعاف قيمة الإصدار. ما أظهر حجم الإقبال الكبير على الصكوك السعودية.
السعودية
هيكلة الشرائح السابقة
الإصدار السابق جرى تقسيمه إلى ثلاث شرائح:
• الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار، مدتها 3 سنوات، تستحق في 2027.
• الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار، مدتها 6 سنوات، تستحق في 2030.
• الشريحة الثالثة بقيمة 2.25 مليار دولار، مدتها 10 سنوات، تستحق في 2034.
أهمية الإصدار الجديد
الطرح الحالي يأتي استكمالًا لاستراتيجية السعودية في توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين. ودعم خططها التمويلية ضمن رؤية 2030. كما يسهم في تعزيز موقع المملكة كأحد أبرز اللاعبين في سوق الصكوك العالمية. في وقت يتزايد فيه الطلب على الأدوات المالية منخفضة المخاطر في الأسواق الناشئة.