أعلن بنك الجزيرة، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي، موجهة إلى مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة. الطرح يتم عبر شركة ذات غرض خاص، ضمن برنامج البنك لإصدار هذه الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
تفاصيل الطرح
بحسب بيان البنك المنشور على موقع تداول السعودية، فإن قيمة الطرح النهائية والعائد سيتم تحديدهما وفق ظروف السوق. ومن المقرر أن ينتهي الطرح في 16 سبتمبر 2025، ما لم تطرأ مستجدات على أوضاع السوق.
• الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار.
• الزيادات الإضافية: 1000 دولار.
• القيمة الاسمية للصك الواحد: 200 ألف دولار.
• مدة الصكوك: دائمة، مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات.
• الاسترداد المبكر: ممكن في حالات محددة وفق مذكرة الطرح الأساسية.
البنوك المشاركة في الاكتتاب
عين بنك الجزيرة عدداً من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديرين للاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، وهم:
• الجزيرة كابيتال.
• سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد.
• بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
• بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
• جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي.
• بنك المشرق بي إس سي.
• بنك ستاندرد تشارترد.
الإدراج في السوق الدولية
أوضح البنك أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. مع إمكانية بيعها بموجب اللائحة S (Regulation S) الصادرة عن قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
أهمية الصكوك للبنوك السعودية
تشكل الصكوك أداة تمويلية واستثمارية بارزة للبنوك السعودية. خصوصاً في ظل التوجه نحو تعزيز قاعدة رأس المال بما يتماشى مع معايير بازل 3 الخاصة بكفاية رأس المال. ومن خلال إصدار صكوك إضافية من الشريحة الأولى، يتمكن البنك من:
• زيادة قدرته التمويلية لتوسيع أنشطته الاستثمارية والتجارية.
• تعزيز ملاءته المالية وتحسين نسب كفاية رأس المال.
• تنويع مصادر التمويل بعيداً عن القروض التقليدية، بما يفتح المجال أمام مستثمرين محليين ودوليين.
• دعم التوسع الاستراتيجي للبنك في ظل النمو المتسارع للاقتصاد السعودي ورؤية 2030 التي تعزز دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية.
توضيحات تنظيمية
شدد بنك الجزيرة على أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضاً للاكتتاب أو شراء أوراق مالية. وإنما يخضع لشروط وأحكام الصكوك. كما أكد أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية مرتبطة بالطرح في حينها، التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
