أعلن بنك الكويت الوطني، اليوم الأحد، نجاحه في تسعير إصدار سندات دائمة قابلة للاسترداد بقيمة 800 مليون دولار، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1)، وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين.
حجم طلبات الاكتتاب
وذكر البنك، في بيان نقلته، وكالة الأنباء الكويتية، أن حجم طلبات الاكتتاب تجاوز 2.2 مليار دولار؛ ما يمثل تغطية بمعدل 2.75 مرة لقيمة الإصدار. في حين مؤشر واضح على الثقة العالمية بالبنك، رغم التباطؤ المؤقت في إصدارات السندات المماثلة بأسواق الخليج عقب النشاط المكثف خلال شهر مايو الماضي.
وبين أن مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استحوذوا على 47% من إجمالي التغطية. تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19%، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة بـ18%، وأوروبا بـ13%، وآسيا بـ3%.
أما على مستوى فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على النسبة الأكبر بواقع 48%. تلتهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 44%. بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 8% على المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد.
ونتيجة للطلب القوي، نجح البنك في خفض السعر النهائي للإصدار إلى 6.375% مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي الذي بلغ 6.875%. ومن المقرر إدراج هذه السندات في سوق لندن للأوراق المالية.
ويأتي هذا الإصدار ضمن إستراتيجية البنك لإدارة التزاماته المالية. حيث يشمل عرضًا لحاملي السندات الصادرة في نوفمبر 2019 بقيمة 750 مليون دولار لاستبدالها بالإصدار الجديد. في إطار جهود البنك لتعزيز كفاية رأس المال وتحسين هيكل التمويل طويل الأجل.
كما شارك في تنسيق الإصدار مؤسسات عالمية كبرى شملت: سيتي جروب، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين.
بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشاركين: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إلى جانب بنك الكويت الوطني.