أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن نجاحها في تسعير الإصدار الثاني من الصكوك الدولية بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. ويُعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها.
شريحتان للإصدار
جاء الإصدار على شريحتين:
الشريحة الأولى: 1.5 مليار دولار، بأجل استحقاق 3 سنوات ونصف.
الشريحة الثانية: مليار دولار، بأجل استحقاق 10 سنوات.
إقبال قوي من المستثمرين
أوضحت الشركة أن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العالميين. حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 أضعاف إجمالي قيمة الطرح. ويعكس ذلك قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كمصدر منتظم وموثوق في الأسواق الدولية.
جزء من برنامج دولي ضخم
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك الدولية للشركة والبالغ قيمته 5 مليارات دولار، والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن. وكانت الشركة قد استكملت في فبراير الماضي تسعير إصدارها الأول بقيمة ملياري دولار.