أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس عن إتمام عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة تعكس استراتيجيتها لتوسيع خيارات التمويل وتنويع أدواتها الاستثمارية على الساحة العالمية.
تفاصيل الإصدار
ووفقًا لبيان الشركة المنشور على “تداول السعودية”. بلغ عدد الصكوك المصدرة 15 ألف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار لكل صك، مع إتاحة زيادات بمضاعفات قدرها 1000 دولار.
وأشارت أرامكو إلى أن العائد على الصكوك المستحقة خلال 5 سنوات وصل إلى 4.125%، فيما بلغ العائد على الصكوك ذات الاستحقاق 10 سنوات نحو 4.625%.
هيكلية الإصدار
تمت عملية الطرح عبر شركة ذات غرض خاص هي “SA Global Sukuk Limited”. حيث أوضحت أرامكو أن الصكوك مصنفة كأوراق ذات أولوية وغير مضمونة، مع وجود حق محدود للرجوع على الأصول، بما يتماشى مع المعايير العالمية في إصدارات الصكوك.
أرامكو السعودية
توجه أرامكو السعودي لتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية
يمثل هذا الإصدار جزءًا من توجه أرامكو لتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية. لاسيما في قطاع الصكوك الإسلامية الذي يشهد نموًا متزايدًا. كما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة الشركة المالية ومكانتها العالمية. خصوصًا أنها أكبر منتج للنفط في العالم.
ارتباطه بالاستراتيجية الوطنية
يأتي الإصدار متسقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. ومن المتوقع أن يدعم هذا الطرح تطوير سوق الصكوك السعودية وزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.